3月11日,科學城集團旗下發展集團成功發行平安-科學城發展集團1期供應鏈金融資產支持專項計劃,證券簡稱“科發01優”“科發01次”,增信方式為發展集團提供差額支付承諾,計劃管理人/牽頭銷售機構為平安證券,聯席銷售機構為中泰證券,募集總規模4.17億元,優先級4.16億元,評級AA+,期限1.36年,票面利率3%。
本次資產支持專項計劃為廣東省區屬國企首單供應鏈ABS。近期債券市場波動較大,此次ABS成功發行充分體現市場投資者對發展集團主體信用和商業運營實力的認可。銷售過程中,非銀金融機構認購踴躍,最終提前結束收量。本項目儲架批文額度30億元,后續發展集團將持續分批發行,為公司主業經營提供持續后備資金力量。
作為科學城集團名下具備重要戰略性高度的二級企業,發展集團通過抓住政策窗口和市場機遇,借助直接融資產品,切實為業務開展提供資金保障,充分展現“科城鐵軍”敢于開拓、勇于創新的精神。本次發行由發展集團獨立提供增信,不僅充分體現了發展集團獨立持續融資能力,也提升了科學城集團在資本市場的聲譽及影響力,同時有利于公司進一步優化融資結構,降低融資成本和夯實多元化融資基礎。
下一步,發展集團將不斷開拓創新,以高質量資本運作服務于公司主業,進一步助力集團高質量發展,持續為廣州開發區、黃埔區社會經濟發展貢獻新動力。