4月18日,科學城(廣州)投資集團有限公司2024年度第一期中期票據在銀行間債券市場成功發行。本期中期票據發行規模15億元,發行期限2+N年,主體/債項評級AA+/AA+,募集資金全部用于償還有息債務,票面利率2.71%,認購倍數2.6倍,創集團信用債發行票面利率新低。
一周后的4月26日,科學城(廣州)投資集團有限公司2024年度第二期中期票據再次成功發行,本次為純市場化發行。本期中期票據為雙品種發行,發行規模合計15億元,發行期限分別為2+N年和3+N年,票面利率分別為2.79%和3.04%,主體/債項評級AA+/AA+,募集資金全部用于償還有息債務。本期債券為集團首次成功發行3+N期限的永續債券。
憑借過往的債券經驗,結合專業機構的建議,集團在審核階段與交易商協會進行了多輪溝通,在嚴控新增地方債務、限制城投企業發債的背景下,成功完成了產業化主體認證,順利取得了監管機構的發行批復。發行階段,集團協同專業機構通過對市場的精準研判,有效把握了市場窗口,定價當天吸引了眾多市場投資者踴躍參與認購,市場化認購程度高,最終在兩周內成功完成30億批文的發行工作。